科技的进步使得人们发现了“神”的存在,并试图捕捉“神”,终于成功制作出拟似“神”的躯壳,并将“神”关进了这副躯壳里,以“西鲁菲”称呼它。被关进躯壳使得西鲁菲的次元级数降低至人类的水平,这样的结果是,西鲁菲的力量在一定程度上受到了限制。另一方面,人们则展开了争夺西鲁菲的争斗。
最终,当初制作出躯壳的人——海因兹博士解放了西鲁菲。他被西鲁菲同化前的一席话,激起了它对“爱”的好奇。于是,为了了解何谓“爱”,已经同化一切的原始之海的主人重新分化出世界,并隐藏在其中。
200年前,暗之一族的首领,魔王·梅迪西斯由于恋人,光之圣女·莉莉丝的死,愤而展开了对人类的复仇。最后,由人类(即光之一族)的领导者,光之王·亚瑟的舍身一击,结束了这场长达7年的战争。当时的人类将暗之一族封印到时间与空间的尽头以绝后患。
17年后,魔王梅迪西斯的女儿——新生魔王·依莉丝依照黑暗贤者·哈杰特的指引,为了带领族人离开时间与空间的尽头重返理想乡,与最信任的伙伴,死神·裘卡一起,借人类召唤之机,踏上了人类世界的土地。
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